该剧讲述的是,1938年,残暴的日军为抓捕八路军伤员,血洗一个村庄,遭遇屠村的杀猪匠与同样惨被灭门的杂耍班主结拜兄弟,潜伏在敌人眼皮底下,以租用的小酒馆为据点,精心布置“作战基地”,灵活巧妙地展开一系列惊魂复仇,并最终成长为为民族而战的传奇英雄。

1943年夏，在太行山晋察冀边区下辖的武南县境内，日军驻扎重兵以便掠夺铁矿和林木资源，及修筑公路。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士，在成功脱险后，遭中佐松山率领的守备日军一路追至青石窑村，正赶上村民赵铁锤结婚。松山率日军屠村，大部分村民和战俘最终丧命。青石窑村青年于大喜发誓报仇，解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城，偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官宋朝来和抗日青年魏金秀的帮助下，设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人又解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及多名国军战俘，并与谢魁组织成立太行抗日大队，使侵略者损兵折将。为掌握这只队伍，城内国、共、日三方情报组织展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾，但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗

1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士。

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士

20世纪30年代的上海滩，日本人为了垄断市场，吞掉了董家的洋装店并杀害了店老板夫妇。复仇心切的董福宝被骗入青帮，最终成为青帮的小老大。他暗地里支援中共地下党组织,帮助筹集抗战物资。淞沪抗战全面爆发，董福宝终于明白个人抗日的力量始终是渺小的，他加入了上海的中共抗日组织，并引领群众奋勇反击日本侵略者，经过几次行动，董福宝杀死了日本侵略军的中将中村健男，并就此从上海滩彻底销声匿迹，原来董福宝加入了新四军，继续投身于抗日救国的行动中。