来自月球的“机器鸭”阿泥，一个偶然的机会被大草原飞鸭家族的鸭妈妈收养，阿泥坚信自己和其它小鸭们一样，渴望能够展翅飞翔。 阿泥身上的超能芯片引来了月球人的追踪，原来阿泥是月球邪恶科学家用来破坏地球大气层的超级炸弹。在土狼们的围追堵截下，阿泥和伙伴们一起南下和迁徙的鸭群团聚。阿泥不顾芯片爆炸的危险，凭借爱心亲情、以及勇敢不服输的精神，最终打败了邪恶的博士，帮助鸭群一起胜利抵达南方。 而阿泥也因此实现了自己的梦想：成长为一只真正的小飞鸭。

在遥远的地方有一个美丽的鸟类王国，但不久这里的宁静就被反对派的叛变打破，丑小鸭（苏倩芸 配音）的父母为了保护琉璃鸟而神秘失踪。为了解开琉璃鸟的秘密，找到自己的父母，丑小鸭和好朋友丑小八（王雪沁 配音）踏上了寻找老猫法师的征程，却不知道危险悄然而至。 在反对派的鼓动下鸟类对人类发动了战争，为了阻止战争的 进一步扩大，背负着天大秘密的丑小鸭毅然决然的登上了琉璃塔，前方等待他的将会是什么……

因伤被迫终止自己舞蹈生涯的王熙雯回到家乡创办舞蹈学校，将希望寄托在孩子们身上，但发掘和培育有天分的舞蹈苗子可真不是一件容易的事。种种艰辛过后，她终于培养出了浩宇和妙妙。唐骏发现雨涵和浩宇是好苗子，他的艺术团确实更适合孩子的发展。王熙雯最终决定送走了浩宇和妙妙，失落的回来。楼道里贴满了王熙雯的画像，一直延伸着进入她的教室。她似乎看见了，雨涵和浩宇也站在孩子中间，快乐地舞蹈。