1976年南州公安战线的侦察员周志明在“陵园事件”中以渎职罪被判15年徒刑。十年动乱后，他被平反回家，父亲早已离开人间。女友将他接到家中。他在侦破一起“窃密案”中，使女友的姐姐被捕，与女友产生矛盾。后来终于真相大白，与女友重归于好。

麦小龙是警察学院即将毕业的学生。毕业实习中的一次意外，使他留在了新成立的便衣侦查支队中。全剧中麦小龙连续遇上了三个师父。第一个师父果叔是一位经验丰富的老警官，他让麦小龙经历了警察人生的生死关，使他的性格得到历练，从而更加坚定了做一名人民警察的决心和信念。

故事发生在粉碎“四人帮”之前的一九七六年。经群众举报，南州市公安局逮捕了一个名叫徐邦呈的台湾特务。当时没有弄清楚特务潜入南州市来的目的，在军代表甘副局长的诱供下，徐邦呈谎称他要在边境接应一支敌人的小分队入境，目的是破坏大陆的批林批孔运动。甘副局长亲自带队押解着徐邦呈前往边境，准备将敌人的小分队一网打尽，结果徐邦呈趁机逃跑，被押解的侦察员周志明击毙。抓捕行动失败，线索也中断了，这个特务潜入南州市的真正目的成了一个谜。