东汉末年，汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭。曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立下战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。

官渡之战，刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏，刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。曹军沿江结寨，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。

东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。

关羽，本一弃儿，生于贫贱之家，天性好出头，自少年起，就喜欢为一帮异姓兄弟的疾苦打抱不平。东汉末年，天下大乱，盗贼四起，流兵扰民，青年关羽集结起众乡勇，对抗盗贼与流兵，维护一方乡邻平安。后关羽偶遇刘备与张飞，从此开始了其轰轰烈烈而又波澜壮阔的英雄之路。从桃园三结义，到温酒斩华雄；从斩颜良诛文丑，到千里走单骑；从赤壁之战，到华容道义释曹操；从水淹七军，到败走麦城，此间，他与发妻不离不弃，虽貂婵之美亦不能动其心；他深知，刘备重社稷贵情义；他洞悉，曹操有远大政治抱负但为达目的不择手段；他坦然，舍一人身方能安天下。关羽，一步步从武夫、武将，成长为为万人担当，亦为万人景仰的武圣。