故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

影片聚焦几代赛博坦星人的纷争，故事围绕超能勇士/野兽之战展开，回到1990年代，地球上的战斗不只在汽车人和霸天虎之间，巨无霸、原始兽和龙头部队也参与其中。擎天圣是巨无霸小队指挥官，和威震天领导的原始兽小队展开激战。

在《野兽之战》全剧终后，擎天圣率领巨无霸们返回电子星，威震天逃脱，率先抵达电子星，并完全控制了电子星，击落了巨无霸们的飞船。擎天圣率领小分队顽强抵抗，对抗威震天的机械军团。除剧情紧密联系《野兽之战》外，该片在整体风格上作出了全面改变，是一部艺术气息非常浓厚、思想内涵十分深刻的作品。