宋真宗宠妃刘妃一心想当皇后却无生育能力。婢女李馨月怀上了宋真宗的龙胎。刘妃、庞太师、太监郭槐等人设下狸猫换太子之计。李馨月产子当天，受指使的接喜婆尤娘子掉包用一只狸猫换掉了皇子，骗宋真宗说李馨月生下了一个怪胎。宋真宗将李馨月打入冷宫。真皇子流落民间，刘妃和郭槐派人开始了一系列追杀。在八贤王、包拯等人的帮助下，真皇子最终回到宫中。

五代十国，神州血雨腥风，百姓在死亡线上挣扎着，望天悲问：大乱何时休？！国家何时大治？21岁的赵匡胤，辞别父母和妻子，离家闯荡，受尽磨难。乱世出英雄，赵匡胤因高平之战的出色表现，成为禁军的高级将领。赵匡胤逐渐在禁军中形成自己的势力，结“义社十兄弟“。后来赵匡胤发动陈桥兵变，黄袍加身。称帝后，赵匡胤先击溃后周残余势力，又采取“先南后北”的策略，攻灭了割据政权，加强了对北方的防御。随后他兵不血刃 “杯酒释兵权”。坚持“重文抑武”的国策，开创了大宋的辉煌盛世。公元976年10月12日，赵匡胤猝死，留下了千古之谜“烛影斧声”。仅隔一天其胞弟赵光义继位，史称宋太宗。

北宋真宗年间，辽军大举攻宋，要塞澶州危急。真宗皇帝率禁军主力增援，然而，大军到了黄河岸边，真宗却因畏怕危险，不敢过河，以寇准为首的主战派与以丁谓为首的主和派发生了激烈第争执，以致于寇准情急之下收拉皇帝的衣袖，造成局势失控，形成僵持。在这危急时刻，以一名叫李玉的王府诰命挺身而出，用自己的聪明智慧，打破僵局，促成皇帝渡河，保住了宋室江山。