影片讲述了抗战时期，新四军战士杨浩天在带领掉队的战友——卫生员豆花儿、士兵小虎、冯四五一等人归队时，与被日军追击的国军情报员秦瑜在迷云岭相遇。两方人马，在猎户女儿三喜的帮助下，从敌对到合作，共同抵御天险，抗击日军。众人各自利用所长，成功阻止了日军追踪拦截的计划，为情报的顺利送达争取到了宝贵的时间。最终杨浩天回归队伍，三喜加入了新四军，继续战斗在中国的革命事业的第一线。

1937年8月淞沪战场，日军进攻上海罗店，狙击手杨浩天孤身潜伏在沦陷的上海。后应邀加入爱国抗日行动小组，参与从日军手中解救犹太专家哈格尔的行动。最终杨浩天和幸存的豆花儿和庄水生加入了八路军，继续奋斗在中国革命事业的第一线。

以人民解放战争为背景，1949年解放战争进入夺取全国胜利的关键阶段,为了保证北平人民的生命和财产安全，我解放军前线指挥部根据上级指示派出特别行动小组执行一次护送我方重要代表进入北平城的过程中遭遇了国民党特务的激烈阻挠，并与之斗智斗勇的英勇故事。