张卫健执笔的漫画《保龄球之恋》滞销，社长迫令健在七天内改编《一本漫画闯天涯》。健误以为达是江湖大哥，遂请求他泄露江湖隐秘，用以编绘一本有关黑社会生活漫画。健屡遇困难，幸得达的协助，偷拍黑社会交易过程，最后得以完成漫昼。警方凭它屡破奇案，但二人因此得罪黑道中人，惹来灭口追杀。

青年张健康靠画漫画维生，然而他的作品天马行空缺乏逻辑，导致单行本严重积压，社长和同事处处挤兑他，张健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹安琪对张健康暗恋已久，张健康的母亲明姐为了唤醒张健康的灵感也在努力。对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发，将希望寄托在形似黑道中人的新邻居包尾达身上，张健康央求包尾达带他搜集黑道素材。包尾达因张健康而受黑道兄弟侮辱，甩手不干，无奈明姐风情万种，二人勾动天雷地火，包尾达为了明姐只得再为健康引路，这次二人意外见证黑道血腥现场，惹祸上身。

清晨，上海某公司职员徐立国一觉醒来已快到上班时间，他立刻抓起衣服，一路上横冲直撞，气喘吁吁地赶到办公室。近来，徐立国沉迷于武侠小说，他坐在办公桌前，望着窗外电影院门前《少林寺》影片的宣传画，渐渐地如梦如幻。 恍惚中，经理交给他一个去广州的任务。他来到机场安全检查口，警报器响个不停，经过全身透视，人们惊异的发现他是一个具有特异功能的人。飞机飞向蓝天，忽然，一道电光闪过，机内闯进一个"外星人"，要将漂亮的空中小姐张小瑜带走。小徐靠了他的特异功能将小瑜救下。为此他获得了一万元奖金。 他的奖金很快被各方瓜分，他甚为恼火，一气之下跑到少林寺拜师习武。这天，他去溪边担水，发现追踪寻来的小瑜，不禁心花怒放，两人当即逃下山。二位高僧大怒，决意将他捉拿归山。他和小瑜来到广州东方乐园尽情游玩，见师傅追来便东躲西藏，慌不择路。他跑进展览厅，一头钻进机器人里，凭借机器人的功力，击败了二僧。看见师傅回山，他便在机器人中放心大睡，谁知当夜即随机器人被歹徒抢运到香港。 在香港，他发现了国家绝密文件，决心将它带回大陆。于是他勇斗歹徒，在小瑜的帮助下胜利返回。这回他又成了保护国家机密的功臣，荣获十万元奖金。满面春风的他回到公司，身后却跟随许多要求赞助的人们。他的同事们更是你推我搡地搜夺他的物品。 他醒了，原来全是一场梦，定神一看，经理正怒气冲冲地站在他的面前。

经常沉醉在漫画世界中的酒吧侍应生阿星（周星驰）很崇拜黑社会人物，机缘巧合，他被黑帮老大韦杰（成奎安）收为手下，并与其义子阿俊（林俊贤）成为莫逆之交，两人同韦杰另一手下朱标搭档做事时配合无间建了许多奇功，以致韦杰打算退休之前从手下众人中找一接班人时，三人成为首选。 三人被派赴泰国金三角进行毒品交易，不想中途生出诸多波折，好不容易完成任务回到香港后，朱标遭人杀害，阿星被疑为凶手不得不藏匿起，阿俊虽相信他是清白却也无计可施。某日阿星电话约出阿俊见面，不想一名杀手尾随而至。