上尉克鲁奉命前往南非作战，小女儿莎拉因为没有母亲，只好被寄养在一所贵族学校，校长得知她出身贵族，以贵族了女招待。时间一天天过去，前线不时传来阵亡名单。有一天，克鲁上尉的名字出现在报纸的失踪名单上，因此无法再缴昂贵的学费，学校把小莎拉赶出原来的房间，莎拉含着泪水做起小佣人。但他坚信父亲不会离她而去，天天抽空跑去医院找父亲，她的那份真情感动了英国女皇，也感动了老天，奇迹终于出现了

美丽活泼的巴伐利亚公主茜茜生长在一个大家庭里，母亲鲁多维卡是一位忠心耿耿的家庭主妇。她的姐姐苏菲的儿子弗兰西斯是奥地利的王位继承人，打算让年轻的国王在他的生日庆典上与茜茜的姐姐海伦订婚。当茜茜跟随母亲和姐姐来到奥地利时，与弗朗西斯邂逅，从此国王便无可救药地爱上了天真的茜茜，在庆典上宣布茜茜为自己未来的皇后。

　在维也纳举行了隆重的皇家婚礼后，茜茜开始了她皇后的生活。倔强的茜茜和专制的皇太后苏菲之间的矛盾，在茜茜的女儿出生后到达了顶点。苏菲援引皇家的传统不让茜茜抚养自己的女儿，而弗兰兹却顺从了母亲的旨意。茜茜一气之下回到了娘家巴伐利亚，弗兰兹也追随而至，他们合好如初。他们回到奥地利后发现苏菲也改变了主意，同意茜茜抚养女儿。之后，年轻的国王夫妇访问了匈牙利，他们在匈牙利人民的欢呼声中成为了奥匈帝国的国王和皇后。

茜茜证明了自己不仅能出色地处理国家大事，也能妥善处理与婆婆的关系。但是，当她和安德森伯爵前往匈牙利安抚不愿俯首称臣的贵族时，苏菲却在散布茜茜与伯爵关系不寻常的谣言。茜茜出游时染上了严重的肺病，在母亲的帮助下才得以康复。病愈后，茜茜陪同弗兰兹访问奥地利统治下的意大利。尽管那里的人民强烈地反对奥地利的统治，但茜茜还是赢得了那里人民的心。在圣马克广场举行的隆重的欢迎仪式上，成千上万的威尼斯人民向茜茜热情欢呼。