上进青年罗拨（陈勋奇饰）与舅父相依为命，舅父的女友是一间广告公司的管家婆，罗拨得其相助，在该公司做创作助理，公司的创作经理CLEOPATRA（倪淑君饰）貌美能干，罗拨对她十分倾慕。舅父到古董店卖物被压价，心有不甘遂偷取了店中一面铜镜，不料此镜内藏了一只小狐仙，在机缘巧合下，小狐仙得以CLEOPATRA身份出现，她初到人间，胡乱施法造成一片混乱。罗拨迷恋小狐仙不可自拔，舅父不忍见其如此，遂调换铜镜，罗拨为寻镜被车撞死，小狐仙运用法力，令时光倒流，回到罗拨未撞车前的一刻……

天圣国战神将军顾云帆率军击败北戎的入侵后，受重伤奄奄一息。皇帝想为顾家续香火下令赐婚，为救恩人性命，小狐妖夏九儿设法嫁进顾家。两人先婚后爱，经过重重波折，互相袒露真心深情表白，最终冲破人妖界限，定下白首之约。

远古时代，轩辕以女娲补天的晶石炼就一柄神剑号领三界和谐相处。后来，神剑失落至三界混乱。武士“宁”与魔界黑风老妖大战得胜，轩辕德行得以延续。不甘失败的黑风伺机偷袭“宁”，“宁”死前将神剑投入山石中，变回晶石藏在峭壁中，襁褓中的“宁”子被一只小白狐救走，自此宁家与狐族结下不解之缘。三千年后，狐族后代小倩偶遇宁家后代宁采臣并欲追杀之。昆仑山道士、小倩的修行引渡人燕赤霞不明小倩为何大开杀戒。原来是黑风告诉狐族：千年前狐族灭族血案乃宁采臣先人所为。燕赤霞、采臣、小倩、雨生等人找到了真相：狐族的仇人就是黑风。于是采臣等人共同血战，消灭黑风，最后小倩与神剑合为一体。