十八岁的怀玉，男装上街游玩，巧与微服出巡的康熙邂逅。一日，怀玉与未过门嫂嫂成莹上街，遭尚之信调戏。康熙寻至与傅怀玉并肩混战，危急间，吴应熊介入，并化解了这场纷争，三人邂逅一见如故，结为金兰兄弟。