明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，乘机大肆入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士，成立戚家军，以对抗倭寇。 冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的向导。为安全，两人扮成普通生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄，村民均遭屠杀，唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇惯用的伎俩，让人求生不得，求死不能。男子告诉戚继光，是王直亲自率领倭寇来屠村的。男子不愿等死，哀求戚继光杀了他，给他个痛快。戚继光虽然不忍，但最终还是杀了那男子。 戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸体吞没，烟雾弥漫半空，戚继光再也控制不住心头的愤怒，不顾冯子明的劝阻，只身匹马追击王直而去。 追至一处，戚继光勒住马，查看路上的马蹄印，他判断出王直就在前方不远处。于是，他抄近路，打马向山上奔去。戚继光凭借精湛的骑术，穿行于山中的树木和灌木丛，如履平地。戚继光立马山顶，居高临下，俯瞰岭下。眼底的山峡里，有一条狭窄的小路，一群倭寇正悠闲地打马而行。其中一人，一身华丽的红袍，在一行人中十分醒目。 戚继光张弓搭箭，高呼王直的名字。 红袍人即是王直。他抬头，循声望去。戚继光箭去如流星，正中王直左眼。王直应声倒地。戚继光搭箭再射，一个倭寇以身护住王直，中箭倒地。其他的倭寇纷纷找障碍躲藏。戚继光射出一根箭，再搭上一根箭。箭无虚发。直到射完一壶箭。杀伤十数倭寇。倭寇不明敌情，护着王直，策马狂逃，逃逸不见。戚继光这才引马而回。 倭寇护卫王直回到倭寇大本营。倭寇的大本营建立在隐秘的半山腰，岗哨重重，关隘道道。闻讯而出的倭寇早已聚集在广场，茫然地看着仓皇逃回的同伴。王直的战马受惊，人立而起，把王直重重摔了下来。 戚继光和冯子明来到了义乌城，但见一派繁荣安宁的景象，人们的表情也都平静而祥和。倭寇的铁蹄尚未曾踏入过这片土地。戚继光从被战火摧残的战场而来，眼前所见的景象，对他简直就如同世外桃源般美好。冯子明阔别十三年后，重归故里，神情也十分激动。两个人经过一家吉祥客栈。看见客栈门口聚集了一群看热闹的闲人。一个白衣飘飘的女子，手执拂尘，稳稳地站在一根树在地面的细竹竿的顶端，正拂拭着牌匾上的灰尘。女子名叫玉环，是吉祥客栈的当家人。她感受到观众的热情，回首嫣然一笑。但她的面容和她的背影形成强烈的反差。她长的并不好看，但在客栈对面一间肉摊的老板王如龙的眼中，她却是美如西施。王如龙刀法精熟，一刀斩去，猪肉分量丝毫不差。 玉环在人群中发现了戚继光，眼前一亮，她故意从竹竿上摔下来，看摔的方向，明显是冲着戚继光来的。她希望戚继光能接住她。王如龙却早已腾空而起，高高跃在半空，将玉环揽在怀中。看得出来，王如龙和玉环是一对欢喜冤家。王如龙追求玉环，玉环却一直不置可否。 戚继光和冯子明两人牵着马，朝县衙而去。玉

清朝初年，皇上听信谗言毁观灭道，崂山太清宫岌岌可危。崂山学子华南轩毅然舍弃探花功名，出家奉道，与避居崂山的乐师倩娘、御医陈秉三、文豪蒲先生等人组成正义力量，全力保护崂山道家。他们的大义最终感动朝野，华南轩被敇封主持崂山道教。崂山恶绅迟耀祖欲霸占太清宫为已有，华南轩等人与迟耀祖斗智斗勇。当瘟疫袭扰崂山，迟耀祖把持药材，大发国难财，并欲借此机会买下太清宫。华南轩等人救治病人，研制解药，以道家的善举，解救受难民众，惩治了迟耀祖。倭寇侵袭崂山，迟耀祖引狼入室，勾结倭寇欲打垮华南轩。华南轩等人为民族大义赴汤蹈火，奋勇搏杀，保卫了家园的安全。迟耀祖因卖国求荣被处死。