抗战胜利后的四十年代中后期，美国总统的使者--赫尔利、马歇尔和司徒雷登，在国共和谈与内战中，分别担当了调停者以及参与者的角色。本片讲述了这三位美国总统使者在国共和谈与内战关键时刻所扮演的角色。

西安事变是中国近代史上最富戏剧性也是最神秘的一个重大事件，本片分别讲述了事件中三位重要的斡旋者：宋子文、端纳、周恩来，参与重要谈判与斡旋的历史细节。