西汉中叶，雄踞北方的游牧民族匈奴陷入了连年内乱之中，本已岌岌可危的胡汉关系又一次面临着历史的抉择。匈奴杰出的首领呼韩邪单于，为了匈奴的统一，审时度势，决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑，冥顽不化，坚持与汉朝为敌，兄弟俩不得不分道扬镳。与此同时，汉朝内部围绕着皇权的斗争，在胡汉关系上，也表现出截然不同的态度……