该剧由杨烁、赵柯领衔主演，并汇集冯恩鹤、杜雨露、谭凯、张澍、于清斌、杨净如、王艺曈、刘牧、左金珠等内地知名演员。该片讲述了清末民初年间，由警察局局长离奇死亡引发的一段说不清道不明的奇案，剧情涉及大型牢房、民国时期大毒枭、江湖仇杀、匪夷所思的迷离案情，讲述旧上海乱世情缘中一段爱恨情仇。

退休教师格兰特（戈登•平森特 饰）与妻子菲奥娜（朱莉•克里斯蒂 饰）相依相守44年，两人一直过着平静而舒适的生活。可是优雅高贵的菲奥娜患上了老人痴呆症，她的记忆力开始衰退，更日渐严重。菲奥娜决定入住疗养院，深爱妻子的格兰特只好妥协。从未分开过的两人需要在菲奥娜住院后的一个月内不能见面。 当格兰特再次出现在菲奥娜面前，发现她仿佛忘记格兰特，并且与疗养院其中一名病人奥布里相爱了。面对这个突如其来的改变，令格兰特不知所措。就在这时候，奥布里离开了疗养院，菲奥娜对此感到十分不安。 格兰特找到了奥布里的妻子，说服她把丈夫送回疗养院，可是奥布里的妻子玛丽安不愿因高昂住院费用以致失去了现今的房子，房子是她的一切。 但最后玛丽安还是被格兰特的真情打动，不忍妻子心疼的格兰特把奥布里重新带回疗养院，菲奥娜的反应却使格兰特惊讶极了……

1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻扰和破坏，他们派出特务罗冠英等人，假冒共产党，妄图诱骗童教授等民主人士。我党地下工作者苏行接到任务赶往香港，与国民党特务展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了引荐他与童教授认识的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快取得童教授的信任，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了罗冠英的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的特务“蜜蜂”，阻止了国民党带童教授离港的行动，解救了民主人士，成功的将童教授等民主人士安全护送回解放区。