公主的孩子诞生之时，巫师向国王进言：这个孩子是魔鬼之后，应该杀掉这个孩子，因为玷污公主清白之人不是凡人，是邪恶灵体！祭司反对此种做法，并怀疑灵体的本质，他说：我辅佐过您的家族四代，以及威尔士及不列颠的许多国家，这些年来，瘟疫和饥荒让罗马军团裹足不前，他需要那个孩子，不杀他才是明智之举，以免触怒了黑暗之神给人民带来更大的灾难…… 　　多年后某日，喷火飞龙侵犯英国土地，正在学校的小魔术师梅林将阻止这些飞龙，并找到背后原因。