Former British secret agent Harry Palmer now runs a Private Investigation company in Russia. He gets a job to locate and recover a consignment of stolen Plutonium, and with the help of colleague Nikolai Petrov he sets off to St. Petersburg to try and find it. Along the way he must deal with the violent Russian Mafia, and also find Nikolai's girlfriend Tatiana who has been kidnapped.

冷战结束，浑身是胆的英国特务夏利（迈克尔·凯恩 饰）却接受更危险的挑战——勇闯苏联铁幕。夏利与前情报员到莫斯科追查铀元素的下落，与拍档前往圣彼得堡设立联络处，一名自称商人的德国人竟然找他们护送货品；在夜店遇上伏击，自称医生的美国游客竟主动向他们伸出援手；还有到修道院搜集文物的电视台人员……每个人的身份似乎都很不寻常，力克（杰森·康纳利 饰）的女友被人绑架，事情竟然与她的父母身为博物馆馆长有关，背后更与一个苏联密探组织相连，夏利的处境岌岌可危……

解放前夕，漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷，一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、色诱、下毒、绑架、杀人，被训练成外表美丽但心狠手辣的杀人机器。为解放区运药的地下游击队员被军统抓获，军统想由此破获解放区整个药品渠道，于是阿静被派遣与药商纪老板结婚。在监狱中，阿静被安排和一个共产党员的妻子沈薇关在一起……杂牌军罗司令的副官贪图女色和金银，在女特务的诱惑威逼下做了奸细…解放了，军统留下骨干特务分子潜伏下来，潜伏特务大肆搞暗杀，炸电厂等破坏活动，解放军军管会主任施卫与敌特斗智斗勇，终将军统特务全部抓获