最近，城里发生了数十起案情十分恶劣的连环强奸案，一个名为洛瑞斯（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）的怪异男子成为了警方重点怀疑的对象，因为洛瑞斯不仅是一个公认的好色之徒，更是被抓到了许多虽不能定罪但依旧对他十分不利的把柄。身为城中警长，派瑞德（米歇尔·布朗 Michel Blanc 饰）对只会伤害柔弱女性的罪犯深恶痛绝，他发誓无论用怎样的手段，都要找到证据将罪犯捉拿归案，当然，这其中的罪犯，指的就是洛瑞斯。为了收集证据，派瑞德甚至派出了性感美丽的女警杰西卡（尼可莱塔·布拉斯基 Nicoletta Braschi 饰）潜伏在洛瑞斯的身边，甚至不惜牺牲她的色相企图“钓鱼执法”。可是，令派瑞德没有想到的是，这一次洛瑞斯竟然节操十足，不为所动。

青年建筑师Ray（方中信）带妻子May（舒淇）及5岁儿子子路搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣）。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。