本剧以历史为背景，以程咬金为线索，主要讲了程咬金劫道和其他事情。剧中主要人物程咬金，花大少，李密，秦琼徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的宝座，当上了混世魔王的程咬金却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了...

杨广登基后，荒废朝政大兴徭役，使得民不聊生。卖盐养家的程咬金不堪压榨，大骂杨广，打死盐巡，被绑赴法场，绿林首领尤俊达飞镖相救，终因寡不敌众，程咬金再入大牢，恰逢大赦天下，程咬金被放了出来，遇当朝丞相之子宇文成惠强抢民女，痛打宇文成惠。程咬金自此靠卖耙子为生。一日，程咬金将"会仙楼"酒楼打了个稀叭烂。待尤俊达赶来，才发现是救命恩人。这次交手后过后，程尤二人结为兄弟，策划劫皇纲夺回了被搜刮去的四十八万两银钱，还给了山东百姓。徐有德命秦琼去办理此案。秦琼看出尢俊达破绽，有心帮朋友一把，却被误解。交手中，秦琼认出程咬金是自己的"干兄弟"，当众撒了捕票。秦母六十大寿，为筹寿礼程咬金出去打劫。途中恰遇宇文成惠强抓民夫，强抢民女，于是斧劈宇文成惠。秦琼把程咬金引见给魏征，徐茂公，单雄信等，众人滴血为盟，结为金兰好友，号称"英雄会"，揭竿而 起。 "英雄会"成立后劫了历城大牢。为寻立足之地，进军瓦岗寨，与翟让合兵一处。徐茂公等策划程咬金"探地穴"得皇冠等。程咬金顺天意登基做了"混世魔王，太德天子。"

豫剧电影艺术片。