这部纪录片以牧羊人托马索•赛斯特隆的出场开始，他生活在意大利南部的圣塔姆马罗，自发地守卫着业已被遗弃多年的卡尔迪特略宫殿——十八世纪波旁皇族居住的宫邸。多年来，尽管政府无视、黑手党恐吓，他仍然坚持自行出资，坚守着宫殿，期望有朝一日它能重现辉煌。一日，他在路边拾得一头小公牛，命名为萨奇亚庞，从此悉心照料小牛。 某天晚上，托马索心脏病突发身亡。感恩于他的贡献，他被大家称之为卡尔迪特略天使，宫殿此后也得到了政府的重视。影片视角则转到了小公牛萨奇亚庞身上。托马索死后，萨奇亚庞面临屠宰的命运，因为当地人普遍认为公牛没有任何价值。普尔奇内拉，传言中能够沟通生者与死者的人，接管了萨奇亚庞，并带它去往安全的地方。普尔奇内拉能够听萨奇亚庞说话，一人一牛在旅途之中感情愈发深厚。终于，普尔奇内拉为萨奇亚庞找到了新主人，并安心离去，岂料新主人把萨奇亚庞送至周边一处牧场，期望养肥之后与牧场主人一同吃掉。一段时间后，普尔奇内拉脱下面具，即放弃了通灵能力，回来看望萨奇亚庞。得知这一消息后，他勃然大怒，试图与萨奇亚庞沟通并带走它，但他已失去与牛对话的能力，萨奇亚庞亦不愿离开，等待它的只有惨遭屠宰的命运。

台湾导游张修杰在上海一家照相馆里找到了一张民国时期的照片，却发现照片里的人正是自己高龄的爷爷张志铭年轻时的结婚照。在照相馆的黛西的帮助下，二人开始寻找照片里的另一位，张志铭曾经的爱人胡青子。

戴着眼镜文质彬彬的青年，正游走各地收集好看的瓶盖。这一次他搭乘老旧的火车，来到某个海滩边。奇妙的缘分由此展开，眼镜在沙滩上见到一支巨大的红色茶壶，大概有3、4米高。他围着茶壶转了转，俄而从壶的底部伸出宛若章鱼的触角，又从前段探出寄居蟹一般的巨螯。虽然形容怪异恐怖，不过茶壶倒是十分友好。它抛出彩色皮球，和眼镜整整玩了一个下午。直到太阳西垂，游人散去，眼镜才意识到他的朋友没有主人。“也许是一个丢弃物吧”他如是想着，将茶壶带走，既想弄清它到底是什么，又想帮它找到真正的归属…… 本片由华裔漫画家陈志勇根据自己的同名绘本制作而成，并荣获2010年安锡动画影展最佳短片奖和2010年第83届奥斯卡最佳动画短片奖。

一个盲人男孩，因为悦耳的钢琴声，被楼上的姑娘吸引，两人互生好感。姑娘自称是塞任（美人鱼）的后代，需要定期吃人才能永葆青春，否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头，默默离开，独自承受死亡。

粱晨在咖啡馆遇到一个自称是自己未来老婆的陌生女子，女子说涉险回到此刻为了阻止粱晨接受面试，以避免之后买房等一系列惨剧发生。女子的描述让粱晨信以为真，服下失忆药，醒来钱包已被掏空。没想到就在女子告诉他他们会相遇的那一天，他果然在咖啡馆里见到了她……