很久以前，野生动物的王国艾力玛山腹地被一群亡命徒占据。到了20世纪初，以狼王乔勒为首的狼群向在人类发起攻击。无助的村民请来神枪手断魂张。断魂张利用乔勒的三只幼仔大败狼群。断魂张的女儿果果放了三只小狼。平安的一年过去了，正离开的断魂张父女遭到幸存的乔勒和已是壮狼的三只小狼的袭击，断魂张被咬死。果果为报仇找来猎手花面狼。心绪复杂的果果打死了不躲不闪的三只壮狼。花面狼也与乔勒同归于尽。果果不久后自尽。

1945年，日本妄图扭转侵华战场上的败局，用细菌武器做最后抵抗，中共地下党员李觅云和义勇军旅长刘大鹏共同制止了日军利用细菌武器进行最后顽抗的阴谋。815日本投降之后，日生化部队最高长官鬼冢潜入地下，寻找曾被他植入致命病毒的三毒的三名携带者，想再从她们体内提取样本，研制升级版的病毒对我军进行反攻。同时，盟军准备以战争罪起诉天皇，生化部队秘密研究细菌武器的证据将对天皇极其不利，日方秘密派人进入东北妄图销毁所有证据。李觅云和刘大鹏坚持不懈对鬼冢进行追捕，最终粉碎日本军国主义企图靠病毒武器东山再起的阴谋。

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士

野狼谷的狼群进行领地与食物的争夺。狼群捕食麋鹿。喜鹊、乌鸦也赶来吃狼的食物。丛林狼很难从狼群那分享到食物。鹰从狼的口中抢夺食物。外来的狼群打败了德鲁伊的狼群。红狐独自生活山谷里。