赵家庄村民大勇在回家的路上救了受伤的三位八路军，日本宪兵队来到村里悬赏抓捕八路军，村民将八路军藏于家中。村民经常会送些粮食给八路军同志，汉奸王保长与王三见到血迹，通知汉奸翻译赵二带着宪兵队小队长山本太郎再次到村子里威胁村民，将其逐一杀害，施加压力。大勇在人群中心急如焚，眼看着心爱的桂英与无辜村民要被杀害，便站出来将八路军藏身之地说了出来。也因此成了全村村民与妇孺眼里的汉奸。八路军被抓到日本大营遭受酷刑，内心煎熬的大勇下定决心牺牲自己也要背着炸药救出他们……被救出的八路军们将事情经过告诉了村民，大家这才知道是误会，赶来的游击队在爆炸后及时赶到，而大勇的命运仍是一个谜……

抗战打响，日军封锁我国运输路线，危急时刻神鼓滇缅公路撑起了抗战的后勤补给，这条神奇的公路自建成时就书写了一幕幕传奇。由于急缺司机和技工，来自南洋的三千余名华侨毅然归国，不顾前途艰险，共赴国难。方家兄弟是这些华侨中的典型。大哥方万海表面上是一个投靠日军的汉奸，实际上却是中共潜伏在日军内部的地下工作者；方万海委曲求全，忍受着所有亲人和朋友的误解，为了自己的信念，在生死之间游走。弟弟方千树本是纨绔子弟，

全真教道长丘处机被金兵追杀，得郭啸天、杨铁心（谢贤）两结义兄弟相助，幸免于难，谁料却令郭、杨两家遭灭门之祸。金国王子当日得睹杨妻包惜弱（李司棋）芳容，惊为天人，遂使人杀害两家，再哄骗惜弱下嫁，啸天力战身亡，而铁心则不知所踪，郭妻（苏杏璇）辗转逃往蒙古，产下遗腹子郭靖（黄日华）。惜弱虽嫁入皇府，然未忘旧侣，未几，产下杨康（苗侨伟）。 丘道长誓保故友遗孤，寻