战争逐渐走向尾声，德国战败的结局也注定了。威尔汉姆因临阵脱逃罪被编入缓刑营，重新回到战场的弗雷德汉姆与之前判若两人，眼里只有麻木和冷血。格雷塔被军官以叛国罪起诉关进了监狱，维克多为了活命加入到波兰游击队，每个人都在等待着战争的结束。威尔汉姆杀死了缓刑营的长官，和一位战友一起逃了出来，走上逃往家乡的路。监狱里的格雷塔被执行死刑，结束了短暂生命。弗雷德汉姆发起了最后一次冲锋，倒在了苏联士兵的枪下。不久后德国战败，战争结束了，柏林变成了一个面目全非的城市。维克多和夏洛特逃回家乡。当酒吧的门被再次推开时，昔日的五个青年只剩下了三个，再次举起酒杯的时候是这样凄凉的景象。

某涉外公司总经理潘志南在一次训斥农民的时候，肝火过旺，导致愤怒的表情凝固在脸上，再无法恢复常态，由此引发了种种麻烦。钟科长获知领县偏远山区有位兽医徐阿满善气功，治好不少大病，遂让徐给潘医治。不料却将徐引入各种情感漩涡中：潘的夫人当年是曾嫁给自己的女知情，女儿阿莲被导演引诱失踪，徐强忍悲痛将潘的病治好，又医治了钟科长终日笑面人的病。徐默默地回到了家乡，见到了被何秘书解救的安然无恙的女儿。